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[[イドムの国]]のイドムの国の[[真珠湖]]に棲む人魚の涙は真珠の玉となり、内服すると身体が光を放ち美人の子が生まれるので、イドムの国人は人魚を捕まえて涙を採ることを業としていた。そのためイドムの人々は美男美女ばかりであった。[[サールの国]]のエールス王は、自国の醜い種族を改良するため、真珠湖を占領しようと[[大栄山脈]]を越えてイドムの国へ進軍する。